开元体育民生证券：予以复洁环保增持评级对象价位2592元

　　开元体育民生证券股份有限公司厉家源,尚硕近期对复洁环保实行磋议并揭晓了磋议呈文《2023年半年度功绩疾报点评：主业转机成功，氢储运、碳资产营业加快胀动》，本呈文对复洁环保给出增持评级，以为其标的价位为25.92元，目今股价为23.12元，预期上涨幅度为12.11%。

　　复洁环保(688335) 事情概述：08月04日，公司揭晓2023年半年度功绩疾报，2023年上半年竣工生意收入2.94亿元，同比延长11.90%；归母净利润0.45亿元，同比延长44.44%；扣非归母净利润0.40亿元，同比延长54.32%。2Q23，公司竣工生意收入1.22亿元，同比降低21.34%；归母净利润1460.15万元，同比延长8.90%；扣非归母净利润1066.35万元，同比延长7.99%。 夯实主业，胀励修筑利用场景多元化：2023年上半年，公司已完结老港暂存污泥措置任职项目，完结污泥措置总量约124万吨，竣工多种额表泥质措置的身手储存，为他日面向世界商场拓展各样污泥措置项目，奠定了坚实的底子。竹园污水措置厂四期及其他正在手项目正在成功胀动中。同时环保，公司胀动工业周围固液辨别利用，2022年往后，正在“锂电”周围承接的三元正极原料脱水干化树模项目成功履行，并缔结了多个量产项目订单，为公司功绩带来新的延长点。 营业耦合，拓展氢储运、碳资产营业：7月11日，公司告示北京铂陆筹划以上海为中枢先行启动氢能新营业，决意正在上海设立氢能营业的筹办主体，并提出“北京铂陆氢能相闭营业和身手将转入上海铂陆”。公司可借帮北京铂陆安笑储氢身手环保，晋升污水措置厂物质和能量轮回水准，进而胀动储氢身手的贸易化利用开元体育，他日不消除公司进一步增资竣工氢能主体并表的或许性。6月27日，捷碳科技与鄂尔多斯市国瑞碳资产约束有限公司、中财荃兴实业投资有限公司签定了政策互帮订交，为鄂尔多斯市首单林业碳汇项目减排量买卖订交，本项目由捷碳科技团队全程掌管拓荒和买卖身手撑持。公司踊跃寻求营业协同成长的新思绪，延长节能低碳物业链构造。 投资创议：公司脱水干化一体化修筑利用远景宏壮环保，工业周围利用值得希望；氢能营业主体希望落地上海，储氢项目落地加疾；希望乘低碳“春风”，加疾碳资产营业构造。连系公司筹办情状，调度对公司的结余预测，估计23/24/25年EPS分离为1.08/1.39/1.76元/股(前值1.31/1.65/1.98元/股)开元体育，对应2023年8月4日收盘价PE分离为21.4/16.6/13.2倍。探讨公司加疾氢储运及碳资产营业构造，协同性巩固，功绩发展性杰出，予以2023年24.0倍PE环保，标的价25.92元/股，保护“审慎保举”评级。 危急提示：行业策略危急；原原料价钱振动；行业角逐加剧。

　　证券之星数据核心按照近三年揭晓的研报数据算计，东北证券廖浩祥磋议员团队对该股磋议较为深刻，近三年预测无误度均值为61.74%，其预测2023年度归属净利润为结余1.34亿，按照现价换算的预测PE为17.52。

　　该股迩来90天内共有1家机构给出评级环保，增持评级1家；过去90天内机构标的均价为28.82。

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